海島國王之兒子小椎命，英勇絕倫，熟譜兵法。繼母為人陰險，一心想自己的兒子繼成皇位，遂陰謀除去皇子，向天皇獻議，命皇子率兵征服饒勇善戰之熊曾族人，并深信皇子必戰死沙場。殊不知皇子化裝為婦人，單人匹馬潛入敵營，一舉殺死熊曾族兄弟二人……
